оборотень

Два оборотня и эльф

Женщина-довакин встречает монстров в скайриме (сборник, тролль, оборотень, великан и горгулья)

Оборотень на хэллоуин

Dilf Werewolf размножает вас и наполняет вас пометом [m4tm]

[м4ф] аудио: забавный парень трахает тебя с любовью и случайно позволяет своей звериной стороне выскользнуть наружу